La entrada de compañías especialistas con buenos productos ha desarrollado mucho el mercado de la RC, según Adolfo Suan, socio director de Suan Corredores. Además, en los últimos años, varias compañías generalistas han empezado a desarrollar negocio en RC Profesional. El reto, en su opinión, “debe ser tener la capacidad de seguir adaptando los productos y coberturas a una realidad cambiante con nuevas profesiones y entornos”. Explica que, en el segundo semestre, “la alta inflación ha provocado que las primas hayan subido entre el 5% y el 15% en RC General e incluso hasta un 30% en las capas de exceso”.
ENTREVISTA PUBLICADA EN LA REVISTA PYMESEGUROS Nº 121
Adolfo Suan, socio director de Suan Corredores, hace una análisis de la evolución del ramo de Responsabilidad Civil: “Veníamos de tres años consecutivos de reducción de la capacidad mundial debido a las operaciones de Fusiones y Adquisiciones (M&A) y a la baja rentabilidad del ramo. Esto endureció mucho el mercado. Hubo subidas de entre el 5% y el 30% en el mercado medio para pólizas sin siniestros. Sin embargo, a lo largo de 2021 se fue apreciando nuevas capacidades, lo cual hizo que el incremento en la subida de tasas fuera más moderada. De hecho, a finales del 2021 parecía que se tendía a la estabilización”.
Los sectores que se están viendo más afectadas por la situación económica actual, según Suan, “son los que históricamente han dado pérdidas. Hoy en día es muy complicado poder dar cobertura a actividades como plantas de reciclaje y gestión de residuos y muy gravoso darla a minería, parques acuáticos, sector sanitario, alimentación, etc. Esas actividades, delicadas de por sí, se agravan aún más desde el punto de vista asegurador, por la legislación que les afecta”.
A algunos de estos sectores pertenecen clientes suyos. “Tengo aseguradas empresas de muy diversas actividades con necesidades de cobertura muy rigurosas en Responsabilidad Civil. Como explotaciones mineras a cielo abierto y subterráneas, en las que dar coberturas de RC medioambiental es muy complicado; parques acuáticos con necesidades de capital cada vez más altas (debido a la subida del baremo y a la tendencia a la objetivación de la culpa por la denominada responsabilidad por el riesgo creado); hoteles en zonas costeras con una frecuencia siniestral muy alta, en los que, además, hay que tener especial cuidado con el ámbito jurisdiccional por los turistas extranjeros; consultoras de M&A; empresas de trabajo temporal en el ámbito marítimo…”. Cree que el perfil y exigencia de sus clientes fue lo que le hizo especializarse en RC. Un ramo que, en la actualidad, supone, aproximadamente, el 20% del negocio de Suan Corredores.
A partir de la primavera de 2009, ha habido una fuerte competencia que se ha traducido en una baja de tasas de primas continuada en el tiempo. El socio director de Suan Corredores afirma que “todos tenemos en nuestras carteras ejemplos de pólizas cuyas tasas en 2017 eran un 30% o un 40% inferiores a las que tenían en 2007. Eso fue producto del ajuste en precio que tuvo que hacer toda la economía española, para poder ser más competitiva. Sin embargo, mientras en otros sectores empezaron a subir los precios de sus servicios o productos a partir de 2013 y 2014, en el nuestro los precios bajos continuaron hasta que llegó un momento en el que había un claro escenario de insuficiencia de primas en diversos ramos, como el de RC y, en general, en todos los de empresas. Las aseguradoras, para obtener rentabilidad, no tuvieron más remedio que subir primas, limpiar las carteras de riesgos claramente deficitarios y ser mucho más selectivo en la nueva contratación. La solución está en acometer las operaciones con tiempo suficiente e informar bien al suscriptor sobre las características del riesgo y la siniestralidad histórica del mismo”.
En el primer semestre de 2022 se empezó a estabilizar el endurecimiento de condiciones gracias a la entrada en el mercado de nuevos suscriptores que aumentaron la capacidad. “Las compañías, aunque tenían más controlada la situación, seguían preocupadas por la baja rentabilidad derivada de la alta frecuencia siniestral, la gravedad de los siniestros y los bajos tipos de interés. En el segundo semestre, la alta inflación ha provocado que las primas hayan subido entre el 5% y el 15% en RC General e incluso hasta un 30% en las capas de exceso”, comenta Suan.
Desde hace unos años, en España, se ha heredado parte de la cultura anglosajona de reclamar por todo. Esto lógicamente se traduce en más siniestros, tanto con cobertura como sin ella. Esa es la principal razón, explica Adolfo Suan, “de que hayan aumentado el número de rehúses de siniestros por parte de las compañías. El problema añadido es que, aunque no tengan cobertura y se rehúsen sin ni siquiera asignar perito, cada expediente genera un coste. Esa mayor frecuencia siniestral está también aumentando los costes de gestión con la consecuente repercusión en la rentabilidad del ramo. Ante esto, el corredor tiene una delicada posición. Puede tener claro cuando le llega el parte que no va a tener cobertura, pero es la compañía la que rehúsa o da cobertura al siniestro. Y es nuestro deber abrir el parte una vez llega la comunicación de nuestro asegurado, ya que la compañía puede alegar, a posteriori, que no se le comunicó con la debida diligencia para poder defender sus intereses, e intentar, -en caso de que tuviera cobertura-, recobrar la indemnización contra la responsabilidad del corredor. Esto está ocurriendo en el mercado y los corredores deben de tener cuidado en este sentido”.
En el futuro, la RC se verá influida, en cierta medida, por el hecho de que haya riesgos operacionales que se estén desplazando de los operarios a los robots y sus algoritmos. Como dice Adolfo Suan, “un robot nunca podrá tener un siniestro de RC Patronal. Desde la subida del baremo, las indemnizaciones cubiertas por la RC Patronal se han disparado en los casos graves de lesiones y fallecimiento. Esto ha repercutido en la rentabilidad del ramo. Si se reemplazan personas por robots bajarán los siniestros y mejorará la rentabilidad”.
En su opinión, la RC Profesional ha evolucionado mucho en los últimos años. “La entrada de compañías especialistas con muy buenos productos ha desarrollado mucho el mercado. En los últimos años, también varias compañías generalistas han empezado a desarrollar negocio en RC Profesional. El reto debe ser tener la capacidad de seguir adaptando los productos y coberturas a una realidad cambiante con nuevas profesiones y entornos. La realidad social siempre va por delante del legislador y, por supuesto, del asegurador, pero el sector ha sido muy dinámico en la adaptación de pólizas y coberturas a nuevas realidades como el teletrabajo, que hasta antes del Covid estaba poco implantado-, y en adaptar su condicionados para dar cobertura a ciertas situaciones derivadas de la pandemia”.
Como corredor especializado en RC, pide a las aseguradoras que “siendo conocedoras de la insuficiencia de capitales de muchas de las pólizas de RC que tienen en cartera, deberían dar facilidades para proponer su actualización automática. Y en nueva producción, que dejen de comercializar productos con límites por víctima de 100.000 o 150.000 euros, a todas luces insuficiente llegado un siniestro grave de lesiones. Nosotros recomendamos que el límite por víctima sea al menos de 450.000 euros y, preferentemente, de 600.000 euros. En ciertas actividades incluso superior”.
Asimismo, reconoce que, aunque los corredores tienen volumen en este ramo, debería de ser mayor. “La bancaseguros tiene un trozo importante del pastel. Ha hecho mucha cartera en RC vendiendo estos seguros como productos de venta en masa, cuando deben ser a medida. El resultado son pólizas con muchas carencias técnicas en coberturas y capitales. Los siniestros han llegado y el cliente ha comprobado la diferencia entre un canal y otro”.
Para superar con éxito los momentos de mercado duro, Suan aconseja: “afrontar la renovación de los programas de seguros con varios meses de antelación, aportando al suscriptor la información más completa posible en cuanto a aspectos técnicos del riesgo e histórico de siniestralidad; tener en panel compañías especialistas; revisión de las pólizas de cartera en cuanto a necesidades de capital; estar acompañados de un buen partner nacional e internacional con capacidad para colocar cualquier tipo de riesgo, en nuestro caso Willis Networks”.
www.pymeseguros.com