El ramo de Responsabilidad Civil tuvo un resultado técnico bastante bueno en 2011, según Esteban Manzano, delegado general de Markel. Sin embargo, piensa que, a excepción de D&O, que está creciendo al 30%, este año no será bueno para el ramo. No obstante, Manzano piensa que sigue siendo un negocio muy interesante para el corredor.
ENTREVISTA PUBLICADA EN EL NÚMERO 11 DE PYMESEGUROS
¿Considera que RC es un ramo interesante para los corredores?
Sí creo que es un ramo interesante para el corredor. Se trata de un producto que requiere mucha especialización, porque se necesita un gran conocimiento sobre él, primero para captar negocio y después, para colocarlo en las distintas compañías. En cuanto a las comisiones, son bastantes interesantes para él. La comisión media en RC depende de la modalidad, por ejemplo en RC General estamos hablando de entre el 17,5 y el 20, en RC Profesional suele ser del 15 al 17,5 y en D&O del 20. Esto significa que es una comisión media del 17,5, que no está mal si lo comparas con otros ramos.
¿Cómo se comportó el ramo el año pasado?
El ramo tuvo un resultado bastante bueno técnicamente hablando. Desde el punto de vista de la siniestralidad, su comportamiento fue muy positivo, ya que tuvo una siniestralidad del 40%, aproximadamente. Sin embargo, está surgiendo un problema porque no existe crecimiento en el ramo en sí. Exceptuando en la parte de altos cargos, donde hay un aumento del 30%, en el resto de la RC se están dando mas bien un decrecimiento. Esto se debe, fundamentalmente, por la crisis económica y por las bajadas importantes de las facturaciones. Eso influye no solo en las compañías industriales, sino también en la RC Profesional (en ingenierías, arquitectura...).
¿Qué previsiones hay para este año?
No creo que vaya a ser un año bueno para la RC. No esperamos crecimientos en el ramo porque existe una contracción en el crédito y eso influye en la facturación de las compañías, en su crecimiento y en la destrucción del tejido empresarial. Desde el punto de vista de las tasas, se mantendrán planas, en el mejor de los casos. No va a haber incrementos en primas. Por modalidades, creo que se mantendrá igual en medicina; la RC Explotación probablemente baje en volumen; y en RC Profesional ocurrirá algo parecido porque el grueso mas grande se encuentra en la parte de construcción y sigue bajando. El problema es que se está produciendo un incremento en la competencia de estos ramos. Antes, solo trabajaban en ellos las aseguradoras especializadas (exceptuando RC Explotación), pero ahora hay mas competidores y eso provoca una falta de crecimiento. Se lucha por los riesgos que ya existen por medio de la reducción de la prima, en lugar de competir en cobertura, servicio...
Pero... ¿el D&O no está creciendo con la crisis?
Sí. El D&O es un caso distinto. Es la excepción a lo que está ocurriendo en Responsabilidad Civil. Yo creo que el D&O va a seguir en crecimiento. Aunque está aumentando la competencia en esta modalidad, es la única RC que puede crecer, porque sigue habiendo empresas que no tienen este seguro y es previsible que lo contraten porque la situación económica las hace mas susceptibles a este tipo de riesgos.
¿Piensa que D&O podría dejar de ser interesante debido a que la competencia está haciendo bajar mucho los precios?
Lo que está ocurriendo en D&O es que no están subiendo las primas y se está incrementando la siniestralidad. Fundamentalmente en temas concursales, que es donde mas está derivando la siniestralidad. Hay que tener en cuenta que aunque solo sean los gastos de defensa ya son un coste importante y no se está produciendo incrementos de primas. Estamos llegando a una situación en la que ya no existen primas suficientes.
Pero eso es muy peligroso...
Sí. Hay primas de 800 euros para límites de un millón de euros. Con cualquier reclamación ya no cubres. Lo único positivo es que no hay tanta frecuencia de siniestros, pero cuando hay uno de D&O tiene gran intensidad. Un siniestro se puede cargar media cartera.
¿Qué modalidad de RC es la mas demandada?
La mas contratada a día de hoy probablemente es la RC Explotación, porque casi todas las empresas industriales o de construcción tienen su seguro de Responsabilidad Civil Explotación. Cosa que no ocurre en la RC Profesional, donde hay muchísimas compañías, sobre todo las que trabajan en actividades no técnicas, que actúan sin seguro. Podríamos decir que, ahora mismo, D&O, como la gran mayoría de las empresas no lo tienen, es la mas demandada por las nuevas empresas, ya que en RC Explotación no hay crecimiento de nuevo negocio.
¿Y cuál es la mas rentable?
La mas rentable a día de hoy sigue siendo D&O, a pesar del precio. Lo que pasa es que posiblemente cambie. También hay segmentos concretos, por ejemplo en RC Profesional todo aquello que no son actividades técnicas son rentables. Aunque yo diría que la rentabilidad de un ramo depende de lo que se suscribe. Por ejemplo, nosotros en D&O estamos enfocados a las pymes y podemos decir que la rentabilidad es buena.
A primeros del año pasado, Markel adaptó su póliza “D&O Excellence” a la ley concursal para aquellos concursos de acreedores que podían derivar en una reclamación contra los administradores de las empresas concursadas. ¿Por qué tomaron esta decisión?
Las pólizas de altos cargos se empezaron a suscribir basándonos en condicionados anglosajones (americanos e ingleses), que es donde se creó el D&O. Muchas compañías lo que hicieron fue simplemente traducir y, medianamente, adaptar esos condicionados a España. Nosotros hemos creado un condicionado de D&O partiendo de la legislación española y de las necesidades de la empresa española. Y a medida que surgen nuevas legislaciones en materia societaria, vamos adaptando los condicionados tanto en el tema de la responsabilidad como en el de cuándo se da un cambio de control. Muchas compañías dicen que éste se produce cuando empieza el concurso, pero a veces no es así porque sigue existiendo el mismo consejo de administración hasta que se concluye la liquidación. Eso es un matiz muy importante en la cobertura de D&O. En nuestra póliza definimos específicamente lo que se cubre y lo que no.
Se habla de que por Ley se va a exigir a los administradores concursales disponer de un seguro de RC...
Sí, es una novedad. Ya hay muchas compañías que estamos estudiando si es susceptible de asegurarse o no, porque existe una mezcla de RC Profesional y de D&O. Pero como aún no ha salido el Reglamento, no sabemos que desarrollo va a tener. El hecho es que todo lo que tiene que ver con liquidaciones y con concursos de sociedades tiene bastante exposición al riesgo. Esa póliza sería, fundamentalmente, para despachos de abogados y economistas que en un concurso se dedican a gestionar una empresa concursada donde es mas susceptible de que alguien crea que han perjudicado sus intereses. Estamos hablando de una exposición al riesgo alta. Lo que se está diciendo es que a todas las sociedades que vayan a llevar a cabo el concurso de acreedores se les va a exigir una póliza que creo que parte de 500.000 euros y su límite dependerá de cuántos concursos lleve. Nosotros estamos valorando sacar una póliza para cubrirlo y sabemos positivamente que hay otras compañías que si no han sacado ya algo, lo van a hacer en breve. Todos los seguros de carácter obligatorio, en principio, son positivos porque existe la obligación de contratarlos, el problema es que éste es complicado. Desde nuestro punto de vista entraría mas en lo que es la RC Profesional que el D&O.
¿En qué medida el ramo de D&O está adaptando sus condicionados a la aparición de nuevos escenarios de responsabilidad penal y civil directa para las empresas?
Las aseguradoras lo están estudiando. Algunas lo sublimitan, otras veces ponen franquicias altas y algunas compañías no entran. Realmente la cobertura de responsabilidad civil y penal de las sociedades no es una cobertura puramente de D&O porque ésta cubre la responsabilidad de los administradores, no de la sociedad en si. Lo que están haciendo las aseguradoras, en principio, es pagar algo de los gastos de defensa. Pero no hay ninguna aseguradora que se adapte totalmente a dar una indemnización de una sociedad. Por ahora, lo que se está cubriendo es defensa jurídica.
¿Y piensa que no se va a desarrollar nada para cubrir ese riesgo?
No sabría decirte. Como está ahora el mercado asegurador, que tiene hambre de primas porque ha bajado la facturación... Es difícil crecer si no creas un producto nuevo para diferenciarte del resto. Por eso, es posible que alguien lo pueda hacer.
En diciembre del año pasado se dijo que el Ministerio de Justicia barajaba la posibilidad de excluir la cobertura de sanciones administrativas y penales de las pólizas de RC profesional. Sin embargo, parece que todo sigue igual...
Hay que diferenciar unas sanciones administrativas de otras. Por ejemplo, no tiene sentido que se cubra una multa de tráfico. Pero otra cosa distinta es que un administrador pueda cometer algún tipo de error que dé lugar a una sanción. Se tiene que diferencia la cobertura de sanciones punitivas o dolosas, de las que devienen de un error o negligencia en la actuación empresarial. De momento, en D&O se cubren determinadas sanciones administrativas y en la póliza de protección de datos, se cubren los actos negligentes y no doloso.
Markel se caracteriza por ser una aseguradora volcada en el canal de los corredores. Esteban Manzano lo confirma con cifras “el 99,5% del negocio llega por medio de los corredores. Solo existe un ligerísimo porcentaje que viene a través del negocio directo”. El servicio integral que ofrece al corredor, tanto en temas comerciales, como de suscripción, técnicos, de emisión, de siniestros... la ha llevado a ser la segunda aseguradora mejor valorada por los corredores, según el Barómetro de Adecose de 2010. En concreto, Markel está casi totalmente enfocada al pequeño y mediano corredor de seguros. “Eso no quita -como explica su delegado general- que también trabajemos con los grandes. Pero nuestros esfuerzos van a los pequeños y medianos y a las asociaciones de brokers. Los consideramos como nuestros clientes porque, en la mayoría de los casos, no conocemos al cliente final”. Aunque, fundamentalmente, trabaja con corredores individuales, Manzano comenta que “también cierran algunos acuerdos con determinadas asociaciones y colegios profesionales, que permiten un flujo de negocio mutuo”.
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