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El sector se mantiene estable gracias al empuje de No Vida
‘Boletín de Información Trimestral de Seguros y Fondos de Pensiones. Cuarto Trimestre 2024’ de la DGSFP
El negocio asegurador concluyó 2024 ligeramente por debajo de las cifras con las que despidió 2023. Principalmente por el mal comportamiento de Vida, que ha experimentado una notable caída, compensada parcialmente por el auge de No Vida, cuyo tirón responde fundamentalmente al buen hacer de la economía española en los últimos meses del año, así se desprende de los datos publicados en el ‘Boletín de Información Trimestral de Seguros y Fondos de Pensiones. Cuarto Trimestre 2024’ de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).
ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA PYMESEGUROS Nº 146
El volumen de primas devengadas brutas en el cuarto trimestre de 2024 alcanzó los 75.054 millones de euros, cifra que supone una variación interanual negativa del -2%, porcentaje próximo a las variaciones interanuales registradas durante los anteriores trimestres del ejercicio 2024 (-1%). A lo largo del año, el volumen de actividad del sector asegurador ha mantenido una evolución estable, situándose ligeramente por debajo de las cifras del ejercicio anterior, y por encima de los niveles registrados en años previos.
Se ha visto especialmente afectado el ramo de Vida, que tuvo un retroceso en esos últimos meses del año del 13%, caída que se ha mantenido prácticamente constante en todo 2024. Destaca, eso sí, la aportación positiva de No Vida, beneficiado por el crecimiento de la economía española durante todo el año, que ha mostrado una variación positiva del 7% en ese mismo periodo, en línea con la tendencia favorable del resto de trimestres.
Como viene ocurriendo en los últimos años, la brecha entre los negocios Vida y No Vida ha aumentado de forma notable al final de 2024 en 7.300 millones de euros en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Este crecimiento sigue la tendencia observada a lo largo de 2024, en el que la brecha entre ambos sectores se ha ido ampliando. Hasta el punto de que, en este último trimestre, dicha diferencia ha superado los niveles
registrados en ejercicios recientes, tras la moderación observada en 2023.
Autos se dispara
En relación con el ramo de Vida, hay que destacar que el cuarto trimestre muestra una caída de 4.408 millones de euros respecto a la misma etapa de 2023, consolidando un ejercicio de variaciones interanuales negativas próximas al 13%, debido a la evolución del componente de ahorro, tras el importante crecimiento del volumen de primas que se observó el año anterior, y que terminó con un aumento del 36,4%.
Esta situación ha provocado que, por primera vez, la cifra de primas del ramo de Autos (13.273 millones de euros) haya superado en 2024 a la del ramo de Salud (11.861 millones). Así, las primas de Autos se sitúan por encima de las de Salud en 1.412 millones de euros, dato superior a los 1.312 millones de euros que excedían en el cuarto trimestre de 2023 y prácticamente igual a los 1.419 millones de euros que lograba en 2021. Le siguen Multirriesgos Hogar (5.838 millones), Decesos (2.858 millones) y Crédito (1.903 millones).
La evolución del crecimiento interanual en este trimestre en Autos, en comparación con los cuartos trimestres de años anteriores, ha alcanzado el 7,6% igualando prácticamente el 7,7% de Salud, que ha ido disminuyendo su porcentaje paulatinamente desde el 9% con el que arrancó 2024. No obstante, hay que destacar que el volumen de primas del ramo de Autos supera en casi 1.000 millones la cifra lograda en el mismo período de 2023. Salud consiguió un aumento de 844 millones de euros, poniendo de manifiesto el importante crecimiento en volumen de primas de ambos ramos en ese ejercicio.
Respecto al resto de ramos, destacan especialmente Decesos y Multirriesgos del Hogar, que han presentado variaciones interanuales muy próximas en todos los trimestres y se han mantenido en cifras cercanas al 5% y al 9%, respectivamente. Caso contrario ha sido la evolución de Crédito, que ha mostrado una desaceleración durante todo el año, pero esta se ha ido moderando desde el -7% del primer trimestre, hasta el -2% que registró en este último trimestre del año.
En cuanto a la cuota de primas de los principales ramos de No Vida, Salud cayó al 27%, superada ya por Autos (30%). Multirriesgos Hogar copó el 13%, seguido por el 6% de Decesos y el 4% de Crédito, acumulando el resto de ramos el 20% del total. Autos ha conseguido aumentar su peso en 1,5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior y ha superado el 29,5% alcanzado en el cuarto trimestre de 2023. Y aunque el ramo de Salud cedió en los últimos meses del año 2,3 puntos porcentuales, terminó 2024 mejor que 2023, cuando contaba con el 26% de la cuota de primas. En cuanto a la representación de los demás ramos, con carácter general, se mantienen los porcentajes del trimestre anterior, destacando una vez más la subida de Multirriesgo Hogar, que comenzó el año con un 9%.
Todo esto se refleja en la composición del sector que en ese trimestre vino marcado por la caída de las primas en el ramo de Vida, que alcanzó el 38% del total de las primas del sector, por el 43% del pasado ejercicio, para situarse en un porcentaje similar al de años anteriores a 2023. Los ramos de seguros generales congregaron el 62% dentro del total del sector, cinco puntos porcentuales por encima del cuarto trimestre de 2023.
Desciende la concentración
Otro aspecto a destacar es que, en el cuarto trimestre de 2024, la concentración del mercado asegurador español ha experimentado ligeros cambios, después de un año prácticamente sin modificaciones, tanto en Vida como en No Vida.
En Vida, el número de entidades ha descendido en dos respecto al trimestre anterior después de que en los dos primeros trimestres se mantuviera constante su número. De esta forma, 2024 concluyó con 79 compañías, cinco menos que en 2023.
En No Vida, también se ha producido una disminución en el número total de entidades en el cuarto trimestre de 2024, de los 141 con que terminó 2023 a las 139. Esta minoración ha afectado a la concentración, pero en menor medida que en el ramo de Vida, ya que solo destaca el aumento interanual de un punto porcentual en las 10 primeras entidades, manteniéndose el resto con pequeños incrementos.
Planes de pensiones
Respecto el volumen total de ahorro en planes de pensiones, en el cuarto trimestre de 2024, el valor de la cuenta de posición aumentó en un 1,3%, alcanzando los 131.872 millones de euros. Diferenciando por sistemas, el crecimiento fue superior el caso de los planes de pensiones personales, con un incremento del 1,5%, en los planes de empleo, que subieron un 0,7%, producido principalmente por la mayor rentabilidad obtenida por los primeros en este periodo.
Sin embargo, el saldo de aportaciones acumuladas menos prestaciones acumuladas ha sufrido un descenso que ha sido negativo en 639 millones de euros: -334 millones en los planes individuales y asociados y -149 millones en los de empleo.
En cuanto a la evolución sectorial de las aportaciones acumuladas, han aumentado en un 9,7% respecto a las realizadas en el mismo periodo del año 2023.El signo ha sido distinto según la modalidad; mientras que en los planes de pensiones de empleo la variación ha sido positiva en un 22,2%, en los personales la variación ha sido negativa en un 0,6%.
Las prestaciones acumuladas pagadas hasta el final del tercer trimestre de 2024 han aumentado en un 3,3% respecto del mismo periodo del año anterior. En los planes personales han subido un 4,30%, mientras que en los planes de empleo el crecimiento ha sido de un 1,8%.
Sobre la rentabilidad media acumulada en el primer trimestre, esta ha sido positiva, de un 3,7%. En concreto en el sistema de empleo se ha situado en el 2,9%, mientras que en el sistema individual y asociado se ha elevado un 4,1%.
Por último, el número de cuentas de los partícipes es de 10.062.767 en el último tramo de 2024, aumentando en 120.577 cuentas con respecto al trimestre anterior. Como en los meses precedentes, el crecimiento ha sido superior en los planes de pensiones de empleo, aumentando en 112.592 cuentas, principalmente debido al crecimiento de cuentas de partícipes de planes de pensiones de empleo simplificados, que han registrado un alza de 91.623 cuentas con respecto al tercer trimestre del año. En los planes de pensiones personales, el crecimiento ha sido de 7.985 cuentas.
Revista Pyme Seguros
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